Ekranizacja powieści Williama S. Burroughsa, przenosząca widzów do Ameryki Łacińskiej lat 40. XX wieku. William Lee (Daniel Craig), samotny i uzależniony, obsesyjnie zakochuje się w młodym Gene’u Allertonie (Drew Starkey). Ich podróż przez kluby i ekwadorską dżunglę to historia pragnienia, iluzji i utraty kontroli.